8 月 20 日,佳兆业集团在境外债务重组方面传来重大进展。
佳兆业集团与债权人小组订立重组支持协议,有关债权分别占佳兆业范围内债务未偿还本金总额的 34%以上及瑞景范围内债务未偿还本金总额的 36%以上。此次重组旨在为公司提供长期恢复空间,保持业务稳定,提供足够的财务灵活性,以实现可持续的资本结构及提升资产净值。
佳兆业曾在停牌 343 天后成为港交所首家复牌房企,公司的重生之路并非一帆风顺,仍面临诸多考验。2021 年 12 月佳兆业宣布债务违约,去年 10 月发布了境外债务重组的公告。当时,佳兆业集团与本金总额 123 亿美元的境外债务持有人接洽,持有上述债务 35%本金总额的投资人组成了债权人小组,佳兆业集团已向债权人小组提出了初步的境外债务重组方案,主要涉及债转股、发行新债、出售资产三个方面。
在境外债务重组方案初步拟定之时,佳兆业在境外也面临投资人的清盘呈请。不过,佳兆业集团 8 月 12 日在港交所发布公告称,清盘呈请聆讯已进一步延后至 2024 年 9 月 9 日。
从公司业绩来看,2023 年度,佳兆业实现营业收入 261.59 亿元,同比增加 3%;毛利约 16.99 亿元,同比减少 49.9%,年内毛利率为 6.5%。2023 年度的亏损为 197.02 亿元,同比增加 51.4%。尽管业绩方面存在压力,但 2023 年集团在多个城市累计交付 61 个项目共计 4.6 万套房源,新房交付量创历史新高。
中指研究院企业研究总监刘水认为,2024 年会有更多出险企业债务重组取得明显进展,房企风险出清将提速。同时,部分房企成功债务重组对于其他出险企业债务重组和风险化解有较强借鉴意义。
佳兆业集团表示,重组的成功需要广泛的支持,公司促请未签署重组支持协议的所有佳兆业范围内债务及瑞景范围内债务持有人尽快加入重组支持协议。