在当今科技飞速发展的时代，AI 芯片成为了半导体行业的关键领域。而在众多企业中，603650 以其独特的优势脱颖而出，成为了 AI 芯片最强独角兽，并且是 A 股首家且唯一的存在。
在半导体芯片的制造过程中，光刻胶是至关重要的材料，其质量和性能直接影响到芯片的成品率、性能以及可靠性，是半导体行业不可或缺的一环。而在光刻胶领域，国内公司主要有彤程新材、南大光电、晶瑞电材等。彤程新材是国内唯一拥有高档光刻胶自主研发及生产能力的企业，特别是在 KrF 光刻胶领域，是国内唯一量产供应商。
不仅如此，彤程新材在半导体光刻胶的细分市场中，ArF 光刻胶代表了国内最先进的技术水平，成为我国半导体产业技术突破的关键所在。目前，公司生产的 EBR 溶剂达到 G4 等级规格，能够满足 40 纳米及以下工艺制程的芯片。同时，公司还依托在溶剂领域的深厚技术积累与持续创新，成功研发出了多款 ArF 光刻胶产品。这些产品的各项出货指标均已达到国际先进水平，并具备了量产能力。值得一提的是，公司部分 ArF 光刻胶已于 2024 年第一季度通过下游客户产品认证，并在 2024 年第二季度开始上量。
在技术实力、客户基础、盈利能力的综合影响下，公司的业绩也交了一份不错的成绩单。2023 年公司营收达到 29 亿元，归母净利润达到 4 亿元，分别同比增长 17.74%和 36.37%，业绩表现优异。2024 年第一季度，公司营收同比增长 17.57%，归母净利润同比增长 74.29%，延续了强劲的增长势头。
半导体行业的回暖也推动了光刻胶需求的放量增长。消费电子和半导体行业的回暖，带动中芯国际、华虹集团、长江存储等晶圆厂扩产，由此增加了对半导体材料尤其是光刻胶的需求。目前国内光刻胶市场规模占全球市场规模的比重不高于 20%，增长空间较大。预计 2026 年我国光刻胶市场规模将达到 156 亿元，2020 到 2026 年复合增长率超过 10%。同时，国产替代趋势不断加速，产品市场空间有望进一步扩大。我国光刻胶整体国产化率程度较低，这也为国内企业提供了广阔的发展空间。
相信在未来，603650 将继续在 AI 芯片领域发挥重要作用，为我国半导体产业的发展贡献更多力量。
